巨人网络资产重组再闯关 对赌净利润最高4年103亿元

标签: 对赌协议资本市场 来源:新京报作者:陆一夫2018-11-24
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[摘要]

草案显示,巨人网络仍将以305亿元的价格收购Playtika,不过此次草案增加了最高四年净利润共103亿元的业绩承诺。

11月23日晚间,A股上市游戏公司巨人网络发布收购以色列公司Playtika的交易草案。草案显示,巨人网络仍将以305亿元的价格收购Playtika,不过此次草案增加了最高四年净利润共103亿元的业绩承诺。

  根据巨人网络披露的草案,巨人网络以发行股份方式购买资产,不作配套募资,发行对象为重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润。

  本次交易前巨人网络调整股份结构。草案显示,史玉柱旗下的上海准基受让了新华联、四川国鹏、广东俊特及上海并购基金所持有的全部Alpha A类普通股,受让了杰资和弘毅的部分A类普通股,同时受让了重庆拨萃全部有限合伙份额。相应的,重庆拨萃、上海准基作了业绩承诺。Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台,用于承接Playtika的股权,其核心经营性资产为Playtika。

  根据《业绩承诺补偿协议》,重庆拨萃、上海准基作为补偿义务人,以其所获得的股份对价承担业绩承诺与补偿义务。根据交易完成时间,作出最高四年净利润103亿元的业绩承诺。

  《业绩承诺补偿协议》显示,若本次交易在2018年12月31日前实施完毕,则业绩补偿期间为2018年、2019年、2020年,补偿义务人承诺标的公司净利润分别为23.7亿元、25.1亿元和26.6亿元;若本次交易在2018年12月31日后实施完毕,则业绩补偿期间为2018年、2019年、2020年及2021年,补偿义务人承诺标的公司净利润分别为23.7亿元、25.1亿元、26.6亿元和27.66亿元。

  草案同时更新了Playtika的业务情况。在2016年、2017年和2018上半年,Playtika分别实现16.5亿、20亿、12亿的净利润。

  其中,由Playtika2010 年制作并推出的社交休闲类网络游戏《Slotomania》是营收贡献主力,报告期内《Slotomania》收入占营业收入的比例均超过 40%。

  巨人网络表示,此次并购有利于迅速扩大上市公司业务规模、强化上市公司在大数据分析及人工智能方面的技术优势、践行上市公司国际化发展战略,并助力中国企业通过海外收购“走出去”、开拓新的发展机会。

  巨人网络在草案中表示,本次交易前,巨人投资及其一致行动人腾澎投资合计持有上市公司 37.53%的股权,预计交易完成后巨人投资及其一致行动人腾澎投资合计持有上市公司21.22%的股权,仍为上市公司控股股东,因此本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。


编辑:yvonne

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