抬完价又不买了 康卡斯特退出21世纪福斯竞购大战

标签: 迪士尼 来源:界面新闻作者:彭郑子岩2018-07-20
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[摘要]

7月19日,康卡斯特宣布放弃对收购标的21世纪福斯的竞价,结束了与迪士尼旷日持久的竞购大战。

最近半年美国传媒行业最大的看点——迪士尼与康卡斯特对21世纪福斯的争夺战迎来了终章,7月19日,康卡斯特宣布放弃对收购标的21世纪福斯的竞价,结束了与迪士尼旷日持久的竞购大战。

  在随后发出的声明中,康卡斯特CEO布莱恩·罗伯茨表示:“我要向迪士尼CEO鲍勃·艾格和迪士尼团队表示祝贺,并赞赏默多克家族和21世纪福克斯创建了这样一家令人向往且受人尊敬的公司。”同时罗伯茨还提到接下来康卡斯特将会专注于对英国天空广播公司的收购。

  迪士尼CEO鲍勃·艾格表示听到这一康卡斯特退出的消息非常高兴,同时在迪士尼的声明中他还提到:“随着我们逐渐了解21世纪福斯的人才和资产情况,我们对这次收购的报以极高的热情并且收购价格也在不断增长。现在我们的重点是完成监管流程,并开始逐渐整合我们的业务。”

  这场备受关注的竞购大战始于去年年年底,出于对反垄断监管阻力的担忧,21世纪福斯先是拒绝了康卡斯特价值640亿美元的股票收购要约。随后21世纪福斯方面主动寻求向迪士尼出售旗下的大部分影视业务和资产,去年12月迪士尼宣布将以价值524亿美元的股票收购21世纪福斯部分资产,并承担21世纪福斯137亿美元的债务。

  让康卡斯特与迪士尼垂涎的资产包括21世纪福斯旗下的20世纪福斯影业、21世纪福斯电视部门、FX电视网、国家地理频道、流媒体Hulu30%的股份、Star India以及英国Sky电视台39%的股份等21世纪福斯旗下绝大部分资产。

  而一直在观望美国司法部对AT&T收购时代华纳态度的康卡斯特,在5月初传出依然对有意以600亿美元现金收购21世纪福斯。就在6月12日美国联邦地区法院批准之后,康卡斯特火速展开了对21世纪福斯的竞购。6月13日,康卡斯特宣布以35美元每股的现金形式,共计650亿美元的价格竞价收购21世纪福斯,此次出价比迪士尼的收购价格高出19%。

米老鼠与康卡斯特CEO 图片来源:C.J. BURTON

十天之后,6月23日迪士尼宣布,对21世纪福斯公司旗下的电影和电视资产的收购报价提高至713亿美元,以应对美国康卡斯特公司的竞价收购。此外,迪士尼还将承担福斯138亿美元的净债务,这意味着交易总价值将增加至851亿美元。

  相比康卡斯特财大气粗的全现金收购,迪士尼计划以现金和股票各约50%的方式完成这笔收购,每股报价从去年的28美元调高至38美元。这比去年底524亿美元的初始报价增加了36%,比康卡斯特此前的650亿美元全现金的出价高出9%。

  至此双方的竞争可谓进入了白热化,不过就在康卡斯特还未再次报价之前,6月27日,美国司法部批准迪士尼以713亿美元收购21世纪福斯一案。这一消息无疑让迪士尼处于优势地位,康卡斯特如果不能拿出远高于迪士尼的报价,将很难打动21世纪福斯董事会放弃已经到手的监管审批。

  迪士尼即将拿下21世纪福斯娱乐资产就在与迪士尼争夺21世纪福斯部分资产的同时,康卡斯特与21世纪福斯竞购英国天空广播公司61%股份的竞购也不断加码,7月12日康卡斯特提高了收购价格,将之前的12.5英镑每股报价提高到14.7英镑,收购总价也从302亿美元上升到340亿美元。

  面对迪士尼的势在必得,双线作战的康卡斯特也有些力不从心,而现在放弃对21世纪福斯的并购,显然会有利于后者将更多精力投入天空广播公司的收购中,从康卡斯特的声明中也很好的体现了这一点。

  不过康卡斯特的退出并不意味着迪士尼的收购已经板上钉钉,尽管21世纪福斯董事会已经宣布接受迪士尼提供的851亿美元报价(包含138亿美元债务),并且这一收购案已获美国司法部反垄断部门正式批准。但7月11日,以罗伯特·韦斯为首的股东提起法律诉讼,称股东在7月27日对迪士尼收购提案进行投票前,仅得到不完整或是误导性信息,这一诉讼也是目前可能会让迪士尼收购再生变数的唯一因素。

封面图片来源:deadline

编辑:yvonne

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